Google刚扔出一颗数字炸弹：Gemini App月活突破7.5亿，单季度净增1亿。但这数字经不起细看——它大概率把Android系统预装、Google搜索AI摘要的被动触达全算进去了。说白了，这不是用户"选择"了Gemini，而是Google把用户"绑架"进了统计口径。
生态捆绑的胜利，还是有机增长的幻觉？
15.4%的季度环比增长看似凶猛，实则是Android 15深度集成Gemini替换Assistant的一次性红利。当系统级AI成为默认选项，数亿设备自动"被月活"，这种零成本获客策略确实让OpenAI望尘莫及。但问题在于：如果用户只是在搜索时被动扫过一眼AI摘要，或在Pixel手机上无意触发语音助手，这能算"活跃使用"吗？
真正值得注意的数据藏在B端：每分钟处理100亿+ tokens的API调用量。这意味着企业客户正在将Gemini集成进生产环境，而非仅仅试用。相比虚高的C端月活，这才是真金白银的收入来源和护城河。
错位竞争的双轨制
当前的AI战场已经形成清晰分野：Google掌握广度（操作系统级分发），OpenAI掌握深度（高付费意愿的核心用户）。750M对350M的月活对比具有欺骗性——ChatGPT用户是主动打开App解决复杂问题，而Gemini用户可能只是随手划过系统推荐。在货币化能力上，后者与前者根本不在一个量级。
更隐蔽的风险在于地理分布。这7.5亿用户中可能大量来自印度、东南亚等新兴市场，ARPU极低且价格敏感。当免费层红利耗尽，Google将面临"用户越多、亏损越多"的窘境。
这场数字游戏撑不过两个季度。一旦Android迁移红利见顶，增速必然断崖式下跌。届时Google必须回答一个残酷问题：当"被动用户"发现需要付费时，有多少会留下？生态捆绑能买来规模，买不来忠诚度。
本文由 AI 辅助生成，仅供参考。